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深度解析!一文带你看懂2021年我国工程机械职业商场现状、竞赛格式及开展前景

点击数:1522021-04-07 16:29:10 来源: 轮式挖掘机厂家_抓铁机_全自动混凝土搅拌车_山重机械【官网】

1、工程机械制作职业工业链全景剖析

工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说,凡土石方施工工程、路面建造与养护、活动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的归纳性机械化施工工程所必需的机械装备,称为工程机械。

跟着基建出资不断添加的刺激,工程机械需求量大幅添加,一起也推动着我国优秀的工程器械制作企业不断向世界化、规划化和归纳化的方向开展,我国现已成为世界工程机械制作大国。

从工业链角度来看,工程机械工业上游首要为供给制作工程机械产品供给原材料及零部件的材料职业、电机职业和零部件制作业,如工程机械用钢材、内燃机、液压体系、轴承、轮胎等。

中游包含发掘机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程机械制作企业;

下游首要为对电线电缆有需求的职业,如根底设施建造、房地产、矿山发掘、水泥以及农村建造等。

2、工程机械职业开展现状剖析:我国工程机械制作业蓬勃开展

——全球层面:我国工程机械制作出售额占比逐年攀升

2019年末开端,全球工程机械商场就从此次周期最高点步入下行阶段,欧美日系老练商场需求波动;与此一起,我国工程机械职业继续坚持高速开展。跟着工业持续升级转型,高端商场连续拓展,立异才能强化,智能化、数字化、信息化技能的深度普及和使用等,我国工程机械制作商坚持了微弱的成长气势,运营质量进一步进步。

2018-2019年,职业呈现了峰值,均超越110万台。依据OffHighwayResearch的报告,2020年因为新冠肺炎疫情的影响,2020年将下降至891000台,同比下降19%。

依据英国KHL集团旗下《世界建造》杂志(International Construction) 发布的2020年度全球工程机械制作商50强排行榜显现,2019年全球建筑设备出售额到达了2027亿美元,初次超越2000亿美元;与2018年相比添加了10%。

虽然2019年全球建筑设备出售额创历史新高,但增速正在放缓。依据YellowTable的数据显现,2017年与2016年相比添加了25.5%,2018年的添加率为13.5%。而受新冠肺炎疫情影响,2020年全球销量将大幅下降。从前十名的变化来看,我国企业成为了焦点。徐工、三一和中联均有所上升,因为中联挤进了前10名,我国企业在前十名中占据了3个座位。

2)国内层面:2020年虽受疫情影响,但职业全体蒸蒸日上

——2020年我国工程机械职业总营收或将打破7000亿元

2019年,工程机械职业在历经五年之久的开展低潮以及2017年至2018年快速恢复和添加后,迎来了稳定开展的2019年,面对愈加杂乱的世界环境和国内经济下行压力较大的局势,工程机械职业借助稳定向好的宏观经济和持续稳定的固定资产出资,职业转型升级的效果进一步闪现,在商场二手设备加快更新、大气污染防治环保政策对商场产生的活跃作用、“一带一路”建造拉动出口添加,以及建造施工领域新技能新工法的推广使用等很多要素叠加影响下,工程机械商场再现高速添加。

经我国工程机械工业协会统计汇总,在扣除不可比要素、重复数据和非工程机械工业经营收入之后,2019年全职业实现经营收入6681亿元,比2018年添加12%。

据我国工程机械工业协会在2020年9月发布的数据,2020年上半年全国12家重点工程机械企业完成出售收入2356亿元,同比添加了17.3%;估计2020年职业营收增幅将达7%至8%。依据协会的相关数据和开展现状,前瞻猜测2020年我国工程机械职业总营收将到达7149亿元左右。

:2004年营收增速为11.7%。

(2)2020年全年我国发掘机出售打破30万台

2019年出售随车起重机15462台,同比添加9.78%,出售履带起重机2290台,同比添加21.9%,出售装载机12.3万台,同比添加4.04%;出售推土机5807台,同比下降23.6%,出售压路16978台,同比下降7.61%,出售平地机4348台,同比下降17.41%,出售叉车60.83万辆,同比添加1.86%。

依据我国工程机械工业协会职业统计数据,2020年1-12月,共出售发掘机327605台,同比添加39%;其我国内292864台,同比添加40.1%;出口34741台,同比添加30.5%。

2020年1-12月,共出售各类装载机131176台,同比添加6.12%。其间:3吨及以上装载机出售122969台,同比添加6.11%。总出售量我国内商场销量106572台,同比添加8.63%;出口销量24604台,同比下降3.55%。

(3)2020年全年我国工程机械进出口贸易额将近250亿美元

据海关数据收拾,2020年我国工程机械进出口贸易额到达247.22亿美元,同比下降12.7%。其间进口金额到达37.53亿美元,同比下降7.05%;出口金额到达209.69亿美元,同比下降13.6%,贸易顺差到达172.16亿美元。

2017-2019年,我国出口叉车数量最多,远远超越了其他品类的工程机械设备。在2020年上半年,我国累计出口整机59.93亿美元,同比下降20.5%,占出口总额的61%;零部件出口37.97亿美元,同比下降15.8%,占出口总额的39%。

1-6月出口额减少的首要有:零部件、叉车、装载机、地道掘进机和非公路用自卸车等。出口额添加的首要有:履带发掘机、100吨以上全地面汽车起重机、摊铺机和沥青搅拌设备等。


:2020年叉车数量为2020年Q1出口值。

(4)2020年新成立企业数较2019年全年上升12.51%

依据企查猫的数据显现,2000-2012年十二年间,我国工程机械制作职业在业新成立在业企业数都坚持在2-10万左右的区间;自2013年起,我国工程机械制作职业在业新成立在业企业呈现大幅度攀升趋势。在2020年,我国工程机械制作职业在业新成立在业企业数为119.6万家,较2019年全年的106.3万元同比上升12.51%。全体来看,职业呈现一片蒸蒸日上的形势。

(5)我国工程机械将进入存量年代

工程机械保有量巨大,未来需求进入更新年代。在经济低速添加叠加转型升级趋势下,未来新增需求空间较小,经济新常态下工程机械将进入存量年代,依据Leading Industry Research,2019年我国工程机械首要品种保有量达886万台。

3、我国工程机械商场竞赛格式剖析:职业集中度居高不下

——产品层面:发掘机出售占比57.84%

我国工程机械种类繁多,是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一,具有20大类,109组,450种机型,1090个系列,上万个类型的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全,系列化、成套化优势杰出,为国家经济建造供给了工程机械装备保障。

从商场结构来看,发掘机、起重机、压路机以及推土机这四个工程常用器械占据了我国工程器械商场上绝大部分的份额,其间,发掘机为工程机械中的明星产品,占据商场绝对干流位置,2019年销量占比为57.84%;其次为装载机,占比30.34%。

2)区域层面:山东和江苏两省成为工业聚集地

依据企查猫的数据显现,我国工程机械制作职业在业新成立企业数在山东省(124.8万家)和江苏省(110.7万家)遥遥抢先于其他省份,其次是浙江省(57.8万家)、广东省(57.2万家)和北京市(45.9万家)。

3)企业层面:三一重工商场份额多年来坚持榜首

我国工程机械职业商场竞赛格式大致能够分为四个队伍。因为工程机械职业具有规划经济效应,通过60余年的开展,诞生出4大巨头企业,三一重工、柳工、徐工机械和中联重科营收规划在100亿以上,其间三一重工和徐工机械营收在400亿元以上,产品遍及各个细分领域,技能水平抢先,多项产品到达世界抢先水平;

第二队伍为我国工程机械职业的潜在力量,在智能制作布景下,工程机械智能化是这些企业的开展契机,营收规划在40-100亿之间,具有必定的知名度,产品在某个细分领域具有必定的抢先优势。

第三队伍为营收规划在1-10亿的企业,此类企业规划较小,产品研制投入较低,在某个细分领域有必定的知名度,如艾力精细、厦工股份等;第四队伍为很多中小企业,产品同质化较高,技能含量较低,依托价格优势抢占中低端产品商场。

依据我国工程机械工业协会的数据显现,规划以上具有发掘机事务的企业数量最多,高达25家;其次是装载机和压路机,分别由22家企业具有其事务。而升降渠道和推土机只有10家规划以上的企业具有该事务。

从商场份额来看,三一重工的商场份额从2015年的5.11%到2019年11.33%,其添加了6.22%的商场份额;其次是徐工集团,商场份额从2015年3.65%到2019年8.86%,上升了5.21%的商场份额。

从集中度来看,2015-2019年,CR3的集中度从13.3%到26.67%,,CR9的集中度从17.22%到33.99%。

由我国工程机械工业协会、国家工程机械质量监督查验中心指导,《工程机械与修理》杂志主办的“2020我国工程机械年度产品TOP50”榜单中,徐州柳工的产品占据10个座位,其次为中联重科占据6个座位;再者是三一重工占据5个座位。

4、我国工程机械职业开展前景猜测:“5G+工程机械”助力国内工程机械企业走向世界

在新一代信息技能快速开展落地的当下,作为传统制作业的重要一部分,工程机械职业也亟需向数字化、网络化、智能化转型,活跃交融最新信息通讯技能使用,为满足商场的更广泛需求打下根底。

5G技能与工程机械的交融开展现已形成活跃气势,5G低延时、大带宽、广衔接等优势让工程机械的自动驾驭、远程驾驭等能够成为实际,从而让操作更精准、最大程度降低人与设备之间的通讯推迟,进步作业效率和安全性。

2019年的世界移动通讯大会上,三一、华为、跃薪智能等联合打造的首台5G遥控发掘机正式亮相并宣告投入使用;同年,广西柳工集团有限公司透露,我国移动和我国联通现已在该公司研制中心建立了5G工作站等。

工程机械企业越来越多的测验将5G技能使用至设备研制和商业化商场,意味着工程机械智能化年代将加快到来。跟着“5G+工程机械”使用逐渐走上正轨,信任智能工程机械产品的研制与推广将会取得愈加明显的效果。

展望2020全年,我国工程机械工业协会估计国内工程机械商场需求会有平稳添加。依据目前世界新冠疫情等状况判断,本年工程机械出口将呈现较大压力,坚持添加还需支付较大努力。2021年工程机械商场需求将坚持平稳开展,商场新增和更新需求将共同发挥作用。

依据Off-Highway Research猜测,2021-2023年我国工程机械商场将呈现周期性下滑,但估计不会像2012-2016年下滑的那么严重。因而,依据历史数据,前瞻猜测2025年我国工程机械制作职业经营收入将到达7379亿元左右。

2020-2025年我国工程机械制作职业经营收入猜测状况

更多数据及剖析请参考于前瞻工业研究院《我国工程机械制作职业商场需求猜测与出资战略规划剖析报告》,一起前瞻工业研究院供给工业大数据、工业规划、工业申报、工业园区规划、工业招商引资、IPO募投可研等解决方案

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